Processus dématérialisés, combinaison de tâches humaines et automatiques et collaboration étroite entre les différentes équipes
Services financiers
,
Suisse
,
En bref.
L'entreprise
Cas d'utilisation
Aucun article n'a été trouvé.
Intégrer les processus automatiques et humains à Bonita pour améliorer l'efficacité
Lombard Odier
Lombard Odier est un groupe de gestion de fortune privé indépendant. Elle est spécialisée dans la gestion individualisée d'actifs et d'actifs pour les clients privés et institutionnels.
Fondée en 1796, elle sert ses clients depuis sept générations et s'est renforcée au fil de 40 crises financières. Aujourd'hui, ils gèrent plus de 287 milliards de francs suisses d'actifs de clients en Suisse, en Europe, en Asie-Pacifique et sur le continent américain (chiffres communiqués fin 2019).
Contexte de la mise en œuvre
Lombard Odier dispose d'une plateforme bancaire mondiale développée en interne. Il est utilisé par de multiples « clients », c'est-à-dire des clients privés et des partenaires externes.
Un certain nombre d'actions sont effectuées régulièrement, telles que :
- Fermeture du compte
- Crédit
- Rapports financiers standard
La due diligence signifie aujourd'hui que l'entreprise doit désormais connaître un client avant d'entrer en relation. Le premier processus à être développé sur la plateforme Bonita a été le processus d'intégration des clients.
Objectifs du projet Bonita
Les objectifs généraux du projet d'automatisation numérique étaient les suivants :
- Transition vers un processus dématérialisé
- Gérez une combinaison de tâches humaines et automatiques
- Favoriser une collaboration étroite entre les différents acteurs tout au long du processus
Défis techniques et opérationnels
Certains des défis rencontrés lors de la mise en œuvre du projet étaient la nécessité de mettre en œuvre rapidement un projet complexe, avec une intégration au CRM existant de Lombard Odier.
Prochaines étapes
Les autres processus devant être automatisés par Lombard Odier incluent des processus organisationnels tels que :
- Modification de la situation ou des données du client
- Révision périodique
- Processus garantissant la conformité aux réglementations MiFID II
Customer Stories
Chaque entreprise est unique,mais nos résultats sont cohérents
Voulez-vous simplifier vos processus avec Bonita ?
Chaque entreprise mérite une solution qui accélère son succès. Avec Bonitasoft, simplifiez, automatisez et transformez vos processus métier. Faites le premier pas vers des performances optimales dès aujourd'hui. Parlons-en !
