Bonita améliore la conformité et le service client dans le domaine de la gestion des investissements financiers

Amélioration de la conformité et du service client dans la gestion des investissements financiers grâce à la plateforme Bonita.

Gottex

Gottex Brokers est un courtier interbancaire et institutionnel sur mesure, spécialisé dans les dérivés de taux d'intérêt hors cote (OTC) dans diverses devises.

En tant que premier courtier interopérateurs pour les produits dérivés de taux d'intérêt de gré à gré en francs suisses, Gottex Brokers conserve sa position de référence pour les acteurs du marché depuis plus de 15 ans.

Gottex Brokers Alternative abandonne les feuilles de calcul pour automatiser la conformité et améliorer le suivi des transactions financières complexes.

Gottex Brokers Alternative, une société de services financiers agissant en tant qu'intermédiaire sur le marché secondaire des fonds spéculatifs et des actions de capital-investissement, est soumise à des réglementations de conformité très spécifiques et spécialisées et doit suivre avec précision les transactions financières parfois complexes de ses clients.

Ils devaient mieux garantir des pistes d'audit appropriées sur les mesures prises et l'approbation de la direction pour certaines tâches. En outre, ils étaient prêts à se débarrasser d'un système de feuilles de calcul qui entraînait des frais administratifs excessifs et étaient prêts à passer à un processus plus automatisé et plus fiable.

L'équipe technologique de Gottex a choisi Bonita, à mettre en œuvre avec le soutien du partenaire d'intégration AiM de Bonitasoft au départ, pour produire rapidement des applications basées sur des processus sans nécessiter de développement intensif.

L'interface utilisateur graphique de Bonita Studio leur a permis de concevoir leurs processus relativement facilement et ils ont utilisé les formulaires Web intégrés à Bonita.

L'expérience précédente avec l'édition Bonita Community les a convaincus que Bonita était conforme à leur propre vision technologique, c'est-à-dire basée sur Java et open source.

Le choix de Bonita

Les fonctionnalités spécifiques de Bonita, essentielles pour répondre à leurs besoins, comprenaient de nombreux connecteurs (pour l'enregistrement de fichiers, la création de PDF, l'échange dans le cloud Dropbox et Egnyte), des interfaces avec un JasperServer externe et BIME pour la création de rapports sur leur base de données professionnelle, la multi-instanciation, l'itération, etc.

»Tout ce qui était proposé par Bonita a été largement utilisé. Bonita nous a permis de passer rapidement au BPM et à la production, grâce à des outils familiers et à son portail prêt à l'emploi. Nous n'avions besoin que de très peu de personnalisation de l'interface Web prête à l'emploi. Aujourd'hui, le portail Bonita est utilisé à la fois pour les utilisateurs et les administrateurs.» - Fred Blaise, responsable technologique senior chez Gottex.

Objectif - Partenaire d'intégration

Gottex a choisi Aim pour l'aider à développer, intégrer et déployer sa première application de processus BPM. Autre point important, ils se sont tournés vers AiM pour encadrer et former leur équipe technologique.

Grâce au transfert à valeur ajoutée d'expertise clé de Bonita et AiM, l'équipe technique de Gottex est désormais en mesure d'être autonome avec sa plateforme BPM pour le développement de ses applications de processus. Il a fallu 240 heures sur six mois pour mettre en œuvre le premier processus (version 1.0). Gottex a ensuite pris le relais et, avec le soutien nominal d'AiM, a poursuivi le développement des processus. Neuf versions plus tard, le processus est en cours d'exécution sur la version 1.4.2.

"La collaboration avec Gottex a été très efficace. Nous avons combiné nos connaissances d'experts respectives dans différents domaines, pour créer la première version du processus en très peu de temps, en repoussant parfois les limites de Bonita. C'était un défi passionnant," - Ludovic Bertin, responsable Java et BPM chez AiM Services

Principaux avantages du projet.

Gottex a utilisé Bonita pour déployer manuellement un processus principal avec plusieurs sous-processus. Il existe environ 100 cas actifs avec 10 utilisateurs finaux, chaque cas s'étalant sur plusieurs mois.

Il n'y a plus de feuilles de calcul peu fiables, moins de « travail fastidieux » manuel et une meilleure compréhension des processus métier dans leur ensemble. Les applications basées sur les processus garantissent que les exigences de conformité strictes sont appliquées par la technologie, tout en réduisant les risques d'erreur humaine.

Et pour mieux servir ses clients, le processus de Gottex met automatiquement à jour les chiffres commerciaux en temps réel. Selon Fred Blaise, »Nous sommes désormais plus efficaces, moins sujets aux erreurs et disposons de la piste d'audit nécessaire pour chaque transaction afin de satisfaire à nos exigences comptables et réglementaires.»

«Bonita nous a permis de passer rapidement au BPM et à la production, grâce à des outils familiers et à son portail prêt à l'emploi. Nous sommes désormais plus efficaces, moins sujets aux erreurs et disposons de la piste d'audit nécessaire pour chaque transaction afin de satisfaire à nos exigences comptables et réglementaires. »

Fred Blaise, responsable technologique principal, Gottex Brokers Alternative