Bonita permite un mejor cumplimiento y servicio al cliente en la gestión de inversiones financieras

Mejor cumplimiento y servicio al cliente en la gestión de inversiones financieras con la plataforma Bonita.

Gottex

Gottex Brokers es un bróker interbancario e institucional a medida, especializado en derivados de tipos de interés extrabursátiles (OTC) en una variedad de divisas.

Como principal bróker interconcesionario de productos derivados de tipos de interés extrabursátiles en francos suizos, Gottex Brokers ha mantenido su posición como referencia de referencia para los participantes del mercado durante más de 15 años.

Gottex Brokers Alternative abandona las hojas de cálculo para automatizar el cumplimiento y mejorar el seguimiento de las transacciones financieras complejas.

Gottex Brokers Alternative, una empresa de servicios financieros que actúa como intermediaria en el mercado secundario de fondos de cobertura y acciones de capital privado, está sujeta a algunas normas de cumplimiento muy específicas y especializadas, y necesita realizar un seguimiento preciso de las transacciones financieras de los clientes, a veces complicadas.

Necesitaban garantizar mejor los registros de auditoría adecuados sobre las medidas adoptadas y la aprobación de la administración en determinadas tareas. Además, estaban preparados para deshacerse de un sistema de hojas de cálculo que generaba una sobrecarga administrativa excesiva y estaban dispuestos a pasar a un proceso más automatizado y fiable.

El equipo de tecnología de Gottex eligió Bonita, que se implementó con el apoyo de AiM, socio de integración de Bonitasoft desde el principio, para producir aplicaciones basadas en procesos rápidamente sin necesidad de un desarrollo intensivo.

La interfaz gráfica de usuario de Bonita Studio les facilitó relativamente el diseño de sus procesos y utilizaron los formularios web integrados en Bonita.

La experiencia previa con Bonita Community Edition los convenció de que Bonita estaba en línea con su propia visión tecnológica, es decir, basada en Java y de código abierto.

La elección de Bonita

Entre las funciones específicas de Bonita, fundamentales para sus necesidades, se incluyen muchos conectores (para guardar archivos, crear PDF e intercambiar archivos en la nube con Dropbox y Egnyte), interfaces con un JasperServer externo y BIME para generar informes sobre su base de datos empresarial, la creación de múltiples instancias, la iteración y mucho más.

»Todo lo ofrecido por Bonita fue prácticamente utilizado. Bonita nos permitió entrar rápidamente en el BPM y en la producción, gracias a las herramientas conocidas y a su portal listo para usar. Necesitábamos muy poca personalización en la interfaz web lista para usar. Hoy en día, el Portal Bonita se usa tanto para usuarios como para administradores.» - Fred Blaise, director sénior de tecnología de Gottex.

Objetivo: socio de integración

Gottex eligió Aim para ayudar a desarrollar, integrar e implementar su primera aplicación de procesos de BPM. También es importante que buscaran a AiM para entrenar y entrenar a su equipo de tecnología.

Con la transferencia de experiencia clave de Bonita y AiM, el equipo técnico de Gottex ahora puede utilizar su plataforma de BPM de forma autónoma para el desarrollo de aplicaciones de procesos. Se necesitaron 240 horas durante seis meses para implementar el primer proceso (versión 1.0). Luego, Gottex se hizo cargo y, con el apoyo nominal de AiM, continuó con el desarrollo del proceso. Nueve versiones después, el proceso se ejecuta en la versión 1.4.2.

»Trabajar con Gottex fue muy eficiente. Combinamos nuestros respectivos conocimientos especializados en diferentes ámbitos para crear la primera versión del proceso en muy poco tiempo, superando en ocasiones los límites de Bonita. Fue un desafío apasionante,» - Ludovic Bertin, director de Java y BPM en AiM Services

Principales beneficios del proyecto.

Gottex usó Bonita para implementar manualmente un proceso principal con varios subprocesos. Hay alrededor de 100 casos activos con 10 usuarios finales, cada uno de los cuales dura varios meses.

Ya no hay hojas de cálculo poco fiables, menos «trabajo pesado» manual y una mejor comprensión del proceso empresarial en general. Las aplicaciones basadas en procesos garantizan el cumplimiento tecnológico de estrictos requisitos de cumplimiento, lo que reduce las posibilidades de que se produzcan errores humanos.

Y para brindar un mejor servicio a sus clientes, el proceso de Gottex actualiza automáticamente las cifras comerciales en tiempo real. Según Fred Blaise,»Ahora somos más eficientes, menos propensos a errores y contamos con el registro de auditoría necesario en cada transacción para cumplir con nuestros requisitos contables y reglamentarios.»

«Bonita nos permitió entrar rápidamente en el BPM y en la producción, gracias a las herramientas conocidas y a su portal listo para usar. Ahora somos más eficientes, somos menos propensos a errores y contamos con el registro de auditoría necesario en cada transacción para cumplir con nuestros requisitos contables y reglamentarios».

Fred Blaise, oficial sénior de tecnología, Gottex Brokers Alternative